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【日化市场洞察】 10月31日 沙龙回顾 | 工业大麻这股热风,在中国化妆品市场怎么刮?

 

10月27日,由奇化·日化最前线主办,龙麻科技集团、上海微谱化工技术服务有限公司、水中银(国际)生物科技有限公司、广州尊伊化妆品有限公司联合主办的“工业大麻化妆品沙龙”在广州举行,近百名企业负责人与专家齐聚一堂,共同探讨交流工业大麻化妆品的发展现状与未来趋势。



此次沙龙邀请了5位专家讲师,他们分别从工业大麻化妆品全球以及中国市场的原料、法规、应用、市场、功效与安全检测等主题和角度,为我们深入地进行了剖析和讲解。


日化最前线特别为大家整理了沙龙中的精彩内容。此外,我们还提供沙龙直播回放:工业大麻化妆品沙龙直播视频回放地址>>>


下面我们让一起重温工业大麻化妆品沙龙的精彩内容:


《工业大麻化妆品的市场研究》


奇化·日化最前线高级行业分析师——李嘉妍


一、工业大麻&CBD市场概况


● 工业大麻&大麻提取物&CBD(大麻二酚)



工业大麻可谓全身是宝,含有400余种化学成分,可以从籽、花叶、皮、杆、根等部位获取提取物或原材料广泛应用在可用于药品、食品、化妆品、纺织等多个行业。


大麻中含有的化学成分可区分为大麻素族和非大麻素族化合物,其中大麻素是在大麻中发现的一组活性化合物,大约有113种不同的大麻素,其中最著名的例子是THC和CBD(大麻二酚)。大麻素中的非毒成分大麻二酚(CBD)是治病良药,因其重要及稀缺,国际市场上,价格比黄金还贵。


● 工业大麻&CBD(大麻二酚)市场规模


根据Zion(锡安)市场研究的数据,2018年全球工业大麻市场约为39.7亿美元,预计到2025 年将达96.2亿美元。另外据 Fior Markets 数据显示,2018年全球CBD市场为14.54亿美元,预计至2026年将达173.46亿美元。



二、大麻成分在化妆品的应用


● 在化妆品应用的主要大麻成分



大麻籽油(Hemp seed oil或Cannabis Sativa Seed Oil):通过压榨大麻植物的种子(类似于其他油籽,如油菜籽)加工而得的油,其THC含量极低(THC不超过10 ug / g),CBD含量可忽略不计,因此大麻植物中对精神有显著作用的物质并不存在大麻籽油中。


● 知名品牌以大麻籽油作为进入大麻市场的试探



雅诗兰黛旗下的Origins(悦木之源)与丝芙兰合作推出了一款名为“Hello,Calm Relaxing&HydratingFaceMask”面膜,成分中就包含大麻籽油,产品主打的功效是舒缓保湿。


科颜氏(Kiehl's)于2019年2月推出了含有大麻籽油和绿牛至油的美容油,产品宣称由100%天然衍生成分制成,其中包括60%的大麻籽油以及绿色牛至油,轻盈非粉刺的配方有助于明显减少皮肤斑点,并缓解不适感。


除了大麻籽油,最近两年不少欧美品牌开始将CBD(一般是以CBD油的形式)添加到化妆品中,尤其是护肤品当中,并且CBD的功效作为卖点。CBD主要是从工业大麻的花和叶中提取。



已经在丝芙兰官网上线的HighBeauty、Milk makeup推出妆前乳、增量丰盈睫毛膏其中,这款睫毛膏宣称富含CBD大麻油,可滋养和调理睫毛。


三、大麻化妆品市场特征与发展趋势


● CBD化妆品市场将以31%的复合增长率快速增长


2018年全球CBD化妆市场规模超过5.8亿美元,预计2019年至2025年的复合年增长率为31.3%。


数据来源:Adroit market research


未来含大麻衍生的CBD护肤品比其他大麻提取物护肤品的增速要快,北美拥有CBD护肤产品最大消费者群体以及CBD产品生产与品牌商。


● CBD护肤油是CBD护肤产品的首选,产品类型在丰富


由于使用的便利性和抗衰老、去除痤疮疤痕等其他功能特性,CBD护肤油在CBD护肤品市场中越来越受欢迎。CBD护肤品的产品类型正在不断丰富,CBD保湿霜和面霜,面膜、精华素、防晒产品也会越来越受到消费者的追捧。


数据来源:Future Marketing Insights


● CBD符合天然绿色健康的趋势,消费者接受度高


根据美国在今年6月份开展的一项消费者调研数据显示:消费者对CBD化妆品的兴趣度很高,45%的消费者听说过CBD,并且有兴趣了解或尝试更多关于CBD的知识以及产品。其中,年轻的消费者,女性消费者更愿意尝试含CBD成分的化妆品。



● 大麻化妆品市场发展趋势



四、大麻化妆品在中国


随着CBD稳步成为欧美最受欢迎的保健与化妆品成分之一,据一些机构预估,含大麻成分尤其是CBD成分的护肤品未来可能占全球1670亿美元护肤市场15%。


中国作为全球最大的护肤品市场之一,同时也作为全球工业大麻的主要种植与生产基地,从2019年开始这股来自美国的大麻风潮开始刮到中国的化妆品市场。


从供应链端,2019年大麻化妆品(指成分含有大麻叶提取物以及大麻籽油的产品)备案产品陡增。


从零售端看,宣称具有CBD功效(指的是产品中的大麻提取物含有CBD成分)为的化妆品陆续上线。


《国内工业大麻产业现状及前景》


龙麻科技集团执行董事——黄穗


黄穗先生用幽默的演讲方式进行开场,并表示旗帜鲜明地反对一切形式的娱乐大麻以及娱乐大麻合法化。


工业大麻的关键成分是四氢大麻酚(Tetrahydrocannabinol, THC),在国际界定上,THC<0.3%的属于纤维型,0.3%<THC<0.5%属于中间型,而THC>0.5%的属于娱乐型、药用型;而在中国,THC<0.3%的属于工业大麻,THC>0.3%是毒品!


中国是全球禁毒最严的国家和地区之一,然而在全球工业大麻合法化进程中,是重要的参与者。


在国内关于工业大麻的法规里面,黑龙江省和云南省是极具代表性的。


首先对这两个省的法规进行对比:


黑龙江省是在2017年进行人大立法,颁布包括 《黑龙江省禁毒条例》、《黑龙江省工业用大麻品种认定办法》、《黑龙江省工业用大麻品种认定标准》,与此同时,还推行备案制;


而云南省则在2010年进行行政立法,颁布《云南省工业大麻种植加工许可规定》,推行牌照制,即云南省工业大麻种植许可证和云南省工业大麻花叶加工牌照。



《黑龙江省禁毒条例》第二十六条:单位或者个人种植、销售、加工工业用大麻,应当建立监督管理制度,加强日常巡查,对干物质重量比四氢大麻酚含量大于工业用大麻认定标准的糠壳、稃皮等花、叶、籽加工后的副产物应当进行无害化处理,不得丢弃、销售,防止其流入非法渠道。



《黑龙江省工业用大麻品种认定办法》(黑龙江省农业委员会2018年8月21日)

第五条  申请认定的品种应当具备下列条件:

(一)四氢大麻酚(THC)含量<0.3%;

(二)人工选育、引进或发现并经过改良;

(三)与现有品种(黑龙江省农作物品种审定委员会已登记的品种)有明显区别;

(四)形态特征和生物学特性一致;

(五)遗传性状稳定;

(六)具有符合《农业植物品种命名规定》的名称。


黄穗先生认为,大麻(CANNABIS SATIVA)叶提取物是当前法规的突破口,当然,大麻籽油≠大麻叶提取物!



最后,黄穗先生还在演讲中引用了Lord Jones总裁兼联合创始人Cindy Capobianco的一段话:“我们认为,大麻是一场革命,不只是一种趋势,也不只是一种热门成分。”


《工业大麻化妆品的法规与检测》


上海微谱化工技术服务有限公司技术经理——钟海英


一、国内外化妆品及其原料法规框架


中国化妆品安全行政监管体系,包括:药品监管部门(主要监管研制生产)、海关总署部门

(主要监管进出口)、市场监管部门(主要监管市场经营)、公安行政部门(主要监管刑事犯罪)。


为了保证化妆品原料的使用安全,目前我国对化妆品原料实行目录管理。



化妆品原料法规管理:



中国化妆品原料法规管理与欧盟和美国的对比,可以看出中国对于化妆品原料在法规管理上是比较严格的,而美国则比较宽松。



二、以大麻二酚为例植物类化妆品原料的管理法规动态


● 植物类化妆品原料的定义


植物类化妆品原料是指使用于化妆品生产的原植物或植物提取物及其他提取形式,包括藻类,但真菌类、经发酵或水解处理的植物类原料不包括在此定义范畴。


植物类原料在化妆品中通常是以提取物的形式应用。植物提取物可以是单一植物提取获得,也可以是多种植物混合提取获得,通常为成分复杂的混合物,可以有溶液、浸膏、粉、油(精油)、蜡、汁等形式 ,如甘草根提取物、库拉索芦荟叶汁粉。


若将提取物进一步分离纯化,得到的单一化合物或结构(类型)明确的混合物,就不再被看作是植物提取物,也不能看作植物类化妆品原料,如姜黄素、甘草类黄酮。

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三、植物类化妆品原料的安全性分析


植物类化妆品原料的安全性分析主要分析两类物质,一类是外源性物质,另一类是内源性物质。


内源性物质指植物本身含有的可能对人体健康产生危害的物质,如:芦荟中的“蒽醌类成分”,石榴果皮中的“5-甲氧基补骨脂素”、白芷中的香豆素类等。这些物质在技术上不可避免存在,尽管在原植物中含量很低,但对于植物原料的安全应用,还是应该引起注意。


内源性物质,指原料生产过程中外界环境所引入的污染物,包括植物种植土壤、运输和贮存过程、提取和精制过程、包装材料等引入的农药残留、有害元素、微生物、有害溶剂残留等,更值得关注。


钟海英表示,对于外源性物质,可以通过一定的技术手段,最大限度地降低其安全风险。而对于内源性物质,就目前的技术水平,难以有效地控制。


在我国,已使用化妆品原料名称目录(2015版):大麻籽油,大麻提取物。Cannabidiol不能用作标签中成分加入化妆品中。



四、市场功效和案例分析


国家药监局关于发布实施化妆品注册和备案检验工作规范的公告(2019年 第72号)有了明确的规定。


对于功效类别:



对于功效方法简介:



《CBD原料安全性及功效评价生物数据研究于化妆品的应用》


水中银联合创始人兼首席技术官——陈雪平


陈雪平博士首先从生物毒性说起,她表示,当前国内外的生物毒性数据还存在相对缺失的状态,因此产品风险管理上还存在“盲点”。


例如:韩国化妆品含致癌重金属事件 (2018 )、口红含铅量过高(2018)、台湾“地沟油“事件(2014) 、台湾塑化剂饮品事件(2011)、奶粉性早熟事件(2010) 、奶粉三聚氰胺事件(2008)等,可见生物毒性数据对于产品风险管理的重要性是不容小觑的。


然而,由于成本方面的原因,多数企业难以自建数据库。然而,国内外日化TOP品牌为应对行业的激烈竞争,开始纷纷建立生物毒性数据库。



与此同时,新原料大麻二酚CBD护肤周边产品在欧美地区异常火爆,其安全性及用量尤其值得被关注。


例如大麻油美容后头发中大麻素的检测,从已知的证据表明,在头发上使用大麻油作为美容治疗,可能会导致产生D9-四氢大麻酚(THC),大麻酚(CBN),大麻酚(CBD)和代谢物11-羟基-D9-四氢大麻酚(THC-OH)。


因此,陈雪萍通过斑马鱼胚胎急性毒物的测试,来证实化妆品的功效。


在“水中银数据库中CBD原料检测数据-急性毒”测试实验中,通过对CBD浓度的控制,绘制出斑马鱼胚胎毒性测试致死浓度曲线。据实验数据,当CBD浓度达到3.8mg/L时,斑马鱼胚胎的死亡率达到50%,随着浓度的增大,死亡率急速增大。



在“水中银数据库中CBD原料检测数据-美白功效测试”实验中,测试结果显示,CBD没有明显的美白功能。 



在“水中银数据库中CBD原料检测数据-抗炎测试”实验中,测试结果显示,结果显示低浓度CBD(0.625mg/L)有显著(*p<0.05)的抗炎功能。



在“水中银数据库中CBD原料检测数据-皮肤修复测试”实验中,结果显示低浓度CBD(0.625mg/L,**p<0.01极显著;1.25mg/L, *p<0.05显著)有促进皮肤修复功能。



在“水中银数据库中CBD原料检测数据-抗氧化测试”的实验结果显示,低浓度CBD(0.625mg/L)显著(*p<0.05)促进体内养自由基产生,阳性对照极显著(***p<0.001)抑制氧自由基产生。



《大麻化妆品应用开发思路与产品案例》


广州尊伊化妆品有限公司总经理——陈来成


陈来成先生首先从大麻化妆品的概念、大麻护肤品的合法性讲起,在《已使用化妆品原料名称目录(2015版)》里,将大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物列入已使用化妆品原料名单。其中,大麻籽油和大麻仁油是最主要的功效成分。


大麻籽油营养丰富,含有抗氧化剂、蛋白质、胡萝卜素、植物甾醇、磷脂,和多种矿物质,及高比例的必需脂肪酸。作为顶级护肤油脂基础油,具有消炎、延缓衰老、滋润干燥肌肤,处理皮肤感染、帮助治愈皮肤损伤和抗氧化功效。


● 大麻籽油化妆品开发:


1、大麻籽油洗护产品开发



2、大麻籽油护肤化妆品开发



大麻叶提取物中的最主要的大麻素大麻二酚CBD是工业大麻最重要的活性成分。大麻提取物具有抗炎、抑菌祛痘、抗氧化、抗衰老、舒缓修护、美白亮肤、镇痛、抗焦虑减压、深层修复基底细胞、清洁皮肤等功效。大麻二酚不具有成瘾性和致幻功能,可以添加于个人护理化妆品中。


● 大麻叶化妆品开发:


1、大麻叶在祛痘控油类产品开发



2、大麻叶在敏感肌修护产品开发



3、大麻叶在舒缓镇痛产品开发



4、大麻叶抗初老产品开发



5、大麻叶宠物化妆品开发



陈来成先生表示,相比其它化妆品的蓬勃发展,大麻化妆品尚处于萌芽阶段,不少企业想涉足该领域着实面临不少的困难,首先面临的是大麻原料法规监管和应用技术人才缺失。


其次,受到电商平台和网络舆情监管需求,关于“大麻”字眼的搜索关键词还很难实现。很多品牌有顾虑,不敢轻易上大麻化妆品。


不少品牌对于大麻化妆品还处于观望阶段,是因为很多消费者谈麻色变,在新的领域,要想教育消费者需要付出极大的成本。这需业内同仁的共同努力,解决普通消费者对大麻化妆品的谈“麻”色变的误解。


至于大麻化妆品能走多远,我们拭目以待。


除了针对常规美妆、个人护理、彩妆和家居清洁市场的细分市场研究,日化最前线也一直致力于提前探索与分析各前言市场与趋势行业。本次工业大麻化妆品沙龙,日化最前线也为大家带来了工业大麻化妆品行业的深度分析报告与产品配方与定制方案。


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