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【行业动态】 人均化妆品消费额持续提升,中高端品牌需求强劲

中国化妆品市场规模持续提升,人均化妆品消费额提升空间较大。据Euromonitor数据,2018 年我国化妆品市场规模4102亿元/+12.29%,近五年GAGR8.83%。与海外国家对比,2018年我国人均化妆品消费额为43美元,远低于美国、日本、韩国等化妆品消费较为成熟的国家,未来伴随消费升级,国内化妆品人均消费将持续提升,行业发展空间广阔。


图表1:我国化妆品市场规模逐年提升


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图表2:我国人均化妆品消费提升空间较大


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中高端品牌需求强劲,中国化妆品市场长期景气


我国中高端化妆品引领行业增长。2007年以来,中高端市场增速持续快于大众市场,占比呈上升趋势。截止2018年,我国中高端化妆品占据30%左右的市场份额,销售规模同比增长28.08%,远高于大众化妆品市场6.95%的增速,未来有望继续引领行业增长。


图表3:中高端/大众化妆品市场规模及增速


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外资品牌仍占主导,受益CS、电商渠道,国产品牌逐渐兴起


据Euromonitor数据估算,2018年我国化妆品市场中欧美/本土/日韩/其他企业占比分别为43%/21%/10%/26%。欧美化妆品企业进入我国市场时间较早,占据主导地位,市场份额保持相对稳定。日韩企业市场份额09年至今稳定在10%左右。受益日化专营店(CS)、电商等渠道崛起,内资企业份额从09年的13%提升至18年的21%,国产品牌逐渐兴起。


图表4:国产化妆品品牌份额逐渐提升


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电商及旅游零售渠道持续发力


2018年我国化妆品电商渠道销售额1123.45亿元/+26.54%,占比达到27.4%,已经成为化妆品销售的第一大渠道。中高端化妆品借助电商/旅游零售渠道发展迅速,增速持续高于大众市场,有望持续亮眼表现。


图表5:我国化妆品电商渠道销售额及增速


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图表6:我国化妆品各类渠道占比变化


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中高端化妆品增长显著,功效性护肤品需求提升


伴随消费升级,我国中高端化妆品增速更快,功效性护肤需求持续提升。以欧莱雅为例,19Q1奢侈品/活性化妆品收入增速13.2%/13.6%,相较大众消费品/专业产品(+3.1%/+2.5%)增速突出。具体品牌来看,兰蔻、阿玛尼、圣罗兰、科颜氏四大中高端品牌增长超过16%,为奢侈品部门主要增长驱动。以理肤泉、薇姿为代表的活性化妆品在亚太、北美、拉丁美洲等区域均实现较高增长。


图表7:欧莱雅各品类收入增速


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数字化营销渐成行业热点


化妆品行业营销渠道更加多元,数字化营销趋势显著。欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等化妆品公司也在不断加大对数字营销的投入,营销方式和渠道更加多元。


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